Khi đoàn quân của Unicron xâm lược, chiếm trọn hành tinh quê hương, đội quân sống sót của Maximals bỏ trốn, mang theo “chìa khóa thời không” có thể mở cách cổng dịch chuyển xuyên không gian. Unicron sai thuộc hạ mà dẫn đầu là Scourge truy lùng chiếc chìa khóa để giúp hắn trở thành bá chủ vũ trụ. Hàng ngàn năm sau, khi phát hiện “chìa khóa thời không” và các Maximals đang ở trái đất, Scourge cùng binh đoàn bắt đầu hành động. Lúc này, các Autobots đang lưu lạc tại địa cầu cũng phát hiện “chìa khóa thời không” sẽ giúp họ trở về hành tinh của mình, nên ra tay tranh giành. Cuộc chiến của 3 phe Maximals – Autobots – Scourge càng thêm gay cấn và phức tạp khi có sự tham gia bất đắc dĩ của 2 nhân vật đại diện loài người là Noah và Elena. Mỗi bên đều có lý do chính đáng để tham chiến và ai sẽ liên kết với ai để giành phần thắng?
