Trong một tương lai không xa, loài người đang cố gắng học cách thích nghi với môi trường xung quanh bằng các biện pháp tiến hóa. Điều này đưa con người vượt ra khỏi trạng thái tự nhiên và chuyển sang trạng thái làm thay đổi cấu tạo sinh học căn bản của loài. Nghệ sĩ biểu diễn Saul Tenser (Viggo Mortensen) cùng cộng sự Caprice (Léa Seydoux) đã nuôi cấy và trình diễn cảnh thu hoạch các cơ quan nội tạng người ngay trước mắt khán giả. Cùng lúc, có một tổ chức bí ẩn đang âm mưu lợi dụng thí nghiệm tai tiếng của Tenser để khám phá tương lai nhân loại.